*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、身份证号、联系方式、电子邮件、性别、出生日期、职业、地址、婚姻状况、紧急联系人信息等 |
2 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险类型、保险金额、保险期限、保费、理赔记录、续保记录等 |
3 | 保险金管理 | 赔款类型、赔款金额、赔款时间、付款账户、赔案号、受益人信息、理赔审核结果等 |
4 | 保险费用管理 | 保险费用类型、金额、付款时间、付款账户、付款状态、发票号、经办人等 |
5 | 代理人管理 | 代理人姓名、工号、电话、电子邮件、部门、佣金比例、佣金结算周期、佣金结算金额等 |
6 | 保险产品管理 | 产品名称、投保年龄范围、保障期限、保费、保额、投保须知、保障范围、保险责任、保险条款等 |
7 | 理赔管理 | 赔付申请号、出险时间、出险地点、理赔状态、理赔金额、理赔审核人、理赔审核结果等 |
8 | 续保管理 | 续保日期、续保费用、续保状态、保单编号、原保单信息、续保附加条款等 |
9 | 客户关系管理 | 客户反馈信息、客户满意度、客户投诉记录、客户建议、客户关怀记录等 |
10 | 系统设置管理 | 系统参数设置、用户权限管理、数据备份与恢复、系统日志等 |
11 | 保险销售管理 | 销售业绩统计、客户信息管理、销售人员信息管理、线上销售报表、线下销售报表等 |
12 | 内部审计管理 | 审计对象、审计时间、审计结果、审计报告等 |
13 | 市场调研管理 | 调研主题、调研内容、调研对象、调研时间、调研结果等 |
14 | 财务报表管理 | 资产负债表、利润表、现金流量表、财务分析报告等 |
15 | 统计分析管理 | 保险客户统计、保险产品统计、赔款统计、保费统计、佣金统计等 |