*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、角色等 |
2 | 客户管理 | 姓名、联系方式、身份证号码、职业、保险类型等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、保费、保额、保险期限、保险类型等 |
4 | 保单管理 | 保单号、保险产品、保费、保险期限、承保日期等 |
5 | 报价管理 | 保险类型、保险期限、保额、保费等 |
6 | 统计管理 | 销售额统计、保单数统计、客户数统计、产品销售排名、销售员业绩统计等 |
7 | 保险公司管理 | 保险公司名称、联系方式、所属行业、保险类型等 |
8 | 渠道管理 | 渠道名称、联系方式、所属公司、渠道类型等 |
9 | 佣金管理 | 佣金比例、佣金计算方式、佣金结算方式、佣金结算周期等 |
10 | 理赔管理 | 报案人姓名、报案时间、出险地点、保险类型、赔付金额等 |
11 | 员工管理 | 员工姓名、所属部门、联系方式、职位、员工编号等 |
12 | 培训管理 | 培训课程名称、培训类型、培训内容、培训时间、培训讲师等 |
13 | 消息管理 | 消息类型、消息内容、发送时间、接收人、是否已读等 |
14 | 系统设置模块 | 系统参数设置、权限管理、日志记录、系统备份、数据还原等 |
15 | 客户关怀模块 | 客户生日提醒、节假日问候、续保提醒、赠送礼品记录、客户反馈记录等 |