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保险中介机构管理系统

保险中介机构管理系统
保险中介机构管理系统是一种专门为保险中介机构设计的软件系统。该系统包括了客户关系管理、保险产品管理、销售管理、保单管理、理赔管理、数据分析等模块。其中,客户关系管理模块可以帮助保险中介机构建立客户档案,记录客户需求,提供个性化的保险方案;保险产品管理模块可以管理保险产品的信息,并支持自定义保险产品;销售管理模块可以统计销售业绩,管理销售活动;保单管理模块可以管理保单的发放、续保、退保等事务;理赔管理模块可以处理理赔事宜,提高效率;数据分析模块可将各种数据进行深入分析,为保险中介机构提供决策依据。该系统可以有效地提高保险中介机构的管理水平,提升服务质量,降低运营成本。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、联系方式、角色等
2 客户管理 姓名、联系方式、身份证号码、职业、保险类型等
3 保险产品管理 产品名称、保费、保额、保险期限、保险类型等
4 保单管理 保单号、保险产品、保费、保险期限、承保日期等
5 报价管理 保险类型、保险期限、保额、保费等
6 统计管理 销售额统计、保单数统计、客户数统计、产品销售排名、销售员业绩统计等
7 保险公司管理 保险公司名称、联系方式、所属行业、保险类型等
8 渠道管理 渠道名称、联系方式、所属公司、渠道类型等
9 佣金管理 佣金比例、佣金计算方式、佣金结算方式、佣金结算周期等
10 理赔管理 报案人姓名、报案时间、出险地点、保险类型、赔付金额等
11 员工管理 员工姓名、所属部门、联系方式、职位、员工编号等
12 培训管理 培训课程名称、培训类型、培训内容、培训时间、培训讲师等
13 消息管理 消息类型、消息内容、发送时间、接收人、是否已读等
14 系统设置模块 系统参数设置、权限管理、日志记录、系统备份、数据还原等
15 客户关怀模块 客户生日提醒、节假日问候、续保提醒、赠送礼品记录、客户反馈记录等
TAG标签:保险 / 中介 / 机构  HOT热度:985
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