*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户名称、身份证号码、联系方式、地址、保险类型、保单号等 |
2 | 保险产品管理 | 保险产品名称、保险类型、保险金额、保障期限、保险费用等 |
3 | 投保单管理 | 投保单号、投保日期、投保人姓名、被保险人姓名、保险产品名称、保险费用等 |
4 | 保单管理 | 保单号、生效日期、保险金额、保障期限、缴费方式、保费等 |
5 | 理赔管理 | 理赔申请号、理赔日期、被保险人姓名、保险产品名称、理赔金额等 |
6 | 代理人管理 | 代理人姓名、联系方式、所属机构、提成比例等 |
7 | 提成计算管理 | 代理人姓名、保单号、保费、提成比例、提成金额等 |
8 | 保险费用管理 | 保费、缴费日期、缴费方式、缴费状态、逾期天数等 |
9 | 保险理财管理 | 投资产品名称、购买日期、投资金额、投资收益等 |
10 | 统计分析模块 | 保险产品销量、保单数量、理赔发生率、代理人业绩等 |
11 | 续保管理 | 保单号、续保日期、保险金额、保险费用等 |
12 | 保险合同管理 | 保险合同编号、签订日期、甲方姓名、乙方姓名、保险产品名称等 |
13 | 风险控制管理 | 保险产品风险评估、保险产品风险控制计划、风险控制措施等 |
14 | 客户服务管理 | 客户服务投诉、客户服务满意度调查、客户服务记录等 |
15 | 数据备份管理 | 数据库备份时间、备份文件名称、备份文件路径等 |