*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险公司管理 | 公司名称、法定代表人、注册资本、地址、电话、邮箱、营业执照号码、组织机构代码、税务登记号码、经营范围、股东结构、董事会成员、监事会成员、高级管理人员等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、所属保险公司、产品类型、保险期间、保险金额、保费、保险条款、保险责任、保险限制、免责事项、退保规定、理赔流程、投保声明等 |
3 | 投保管理 | 投保人姓名、身份证号码/营业执照号码、联系方式、投保险种、保险金额、保险期间、保费、投保声明等 |
4 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、保险公司、保险期间、保险金额、保费、保险条款、保险责任、免责事项、退保规定、理赔流程、投保声明等 |
5 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号码、被保险人姓名、理赔类型、理赔金额、理赔原因、理赔流程、理赔结果、理赔备注等 |
6 | 合同管理 | 合同号码、合同名称、签订时间、合同期间、合同金额、合同内容、合同对方、联系方式、合同备注等 |
7 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、身份证号码/营业执照号码、所属保险公司、投保情况、保单情况、理赔情况、客户分组、客户备注等 |
8 | 基础信息管理 | 保费计算公式、理赔计算公式、提成计算公式、税率、币种、银行账户信息、兑换率、科目管理、业务员管理、用户权限管理、操作日志等 |
9 | 保险公司财务管理 | 总账科目、科目余额、凭证管理、会计期间、会计期间结转、余额调节、资产负债表、损益表、现金流量表等 |
10 | 合作渠道管理 | 合作机构名称、联系人、联系方式、合作方式、合作周期、合作协议、业务分配、合作费用、合作备注等 |
11 | 保险销售管理 | 销售人员姓名、联系方式、所属保险公司、业绩考核、销售情况、提成方案、提成金额、销售特别奖励、销售管理流程等 |
12 | 风险评估及管理 | 风险评估模型、风险、级评定、风险识别、风险报告及监控、风险处理方案、风险漏洞及风险控制等 |
13 | 业务规划与管理 | 业务拓展方案、业务目标及业绩考核、市场分析、产品开发、市场营销、渠道拓展、业务推广、业务管理流程、业务流程优化等 |
14 | 绩效管理 | 目标设定、绩效评价、绩效考核、绩效分析、绩效报表、绩效考核流程等 |
15 | 保险行业法律法规 | 保险监管法律、保险条例、保险公司注册管理办法、保险营销员管理办法、保险法等 |