*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、身份证号、联系方式、保单号、保全记录等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保额、保险期间、付款方式、保费、受益人等 |
3 | 保单理赔管理 | 保单号、理赔申请时间、理赔金额、理赔状态、理赔记录等 |
4 | 保险产品管理 | 产品名称、保额、保险期间、保费、附加险、保障范围等 |
5 | 保险销售管理 | 销售人员、销售时间、保险产品、保费、保额等 |
6 | 保单续期管理 | 保单号、续费时间、续费金额、续保方式、保单状态等 |
7 | 保单退保管理 | 保单号、退保时间、退还金额、退还方式、保单状态等 |
8 | 保全管理 | 保单号、保全时间、保全类型、保全详情、保单状态等 |
9 | 保费管理 | 保单号、保费到期日期、保费缴纳状态、保费缴纳记录、保单状态等 |
10 | 管理费用管理 | 保单号、管理费用类型、管理费用金额、管理费用记录、保单状态等 |
11 | 保险资产管理 | 资产类型、资产金额、资产持有人、资产来源、投资收益等 |
12 | 财务报表管理 | 财务报表类型、报表生成时间、报表内容、报表审核状态、报表发送对象等 |
13 | 业务数据分析 | 数据分析类型、分析时间、分析结果、分析统计图表、数据来源等 |
14 | 安全配置管理 | 用户账号、权限设置、登录记录、操作日志、系统设置等 |
15 | 系统备份管理 | 备份时间、备份方式、备份文件大小、备份类型、备份路径等 |