*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 产品名称、保障期限、保额限制、免赔额、保费计算方式等 |
2 | 客户信息管理 | 姓名、出生日期、证件类型、证件号码、联系方式等 |
3 | 保单管理 | 保单号、投保日期、保险起始日期、保险终止日期、保单状态等 |
4 | 理赔管理 | 理赔单号、保单号、受益人信息、理赔金额、赔偿方式等 |
5 | 应收账款管理 | 客户名称、账单日期、应收款项、账单状态、账单类型等 |
6 | 统计分析管理 | 日期范围、产品类型、理赔类型、客户类型、业务员等 |
7 | 业务员管理 | 姓名、联系方式、所属团队、佣金比例、账号信息等 |
8 | 团队管理 | 团队名称、团队人数、业绩统计、佣金分配、团队领导等 |
9 | 保费管理 | 账单日期、保费收入、账单状态、账单类型、业绩统计等 |
10 | 续保管理 | 保单号、保险起始日期、保险终止日期、续保金额、续保状态等 |
11 | 运营监控管理 | 业务数据监控、系统性能监控、异常事件监控、安全监控、操作日志等 |
12 | 风险管控管理 | 风险警示、预警提示、风险评估、风险控制、投诉处理等 |
13 | 决策支持管理 | 风险分析、客户画像、产品分析、市场调查、业务规划等 |
14 | 运营分析管理 | 业务分析、客户分析、产品分析、渠道分析、销售分析等 |
15 | 系统设置管理 | 用户权限、业务参数、系统配置、数据库管理、账号管理等 |