*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱、身份证号、地址、角色、状态、创建时间等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、保险公司、分类、保险类型、生效时间、失效时间、规定保费、适用区域等 |
3 | 投诉管理 | 投诉单号、投诉类型、投诉内容、投诉时间、投诉人姓名、投诉人手机、处理状态、处理人、处理时间、投诉来源等 |
4 | 审核管理 | 审核单号、审核类型、审核内容、审核人、审核时间、审核状态、审核结果、审核备注、审核来源等 |
5 | 客户咨询管理 | 咨询单号、咨询类型、咨询内容、咨询时间、咨询人姓名、咨询人手机、处理状态、处理人、处理时间、咨询来源等 |
6 | 投保管理 | 投保单号、投保人、被保险人、保险产品名称、保费、保障期限、投保时间、缴费方式、支付状态、投保来源等 |
7 | 理赔管理 | 理赔单号、投保单号、受理时间、理赔状态、理赔类型、理赔金额、理赔受理人、理赔完成时间、理赔审核人、理赔审核时间等 |
8 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道地址、联系人、联系电话、联系邮箱、渠道状态、创建时间、备注等 |
9 | 统计报表模块 | 统计类型、统计时间、统计结果、统计描述、统计人、统计时间等 |
10 | 推广活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、参与对象、活动内容、活动状态、创建人、创建时间、参与人数、投资金额、效果分析等 |
11 | 保险产品分析模块 | 保险产品名称、分类、保险类型、保险公司、保费、销售额、保单数量、退保数量、保障期限等 |
12 | 告知书管理 | 告知书编号、姓名、证件号码、告知书内容、签发时间、签发人、签发状态、签发途径、签发备注等 |
13 | 财务管理 | 收支类型、付款方、收款方、交易金额、交易时间、交易状态、交易方式、交易备注等 |
14 | 发票管理 | 发票编号、开票单位、开票金额、开票时间、开票状态、开票人、抬头、地址、税号等 |
15 | 系统管理 | 系统配置、日志管理、权限管理、信息发布、操作记录、版本更新、维护服务、数据备份、安全设置、用户手册等 |