*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、联系方式、地址、职业、年龄、保险需求、备注等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保额、年限、保费、保障范围、投保对象、条款说明等 |
3 | 保单管理 | 保单号、保险产品、保费、开始日期、结束日期、投保人、被保险人、受益人、保单状态等 |
4 | 投保管理 | 投保单号、投保时间、保险产品、保险金额、保险期限、付款方式、投保人、被保险人、受益人等 |
5 | 理赔管理 | 理赔单号、理赔类型、申请时间、保单号、理赔金额、理赔事由、理赔状态、受理人等 |
6 | 统计报表 | 销售额统计、保单数量统计、理赔数量统计、客户分析报表、产品销售统计等 |
7 | 推广活动管理 | 活动名称、活动时间、参与人数、活动目的、活动内容、活动效果等 |
8 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、联系人、联系方式、渠道推广产品、佣金比例等 |
9 | 佣金结算 | 佣金单号、结算时间、保单号、佣金金额、支付方式、佣金结算状态、佣金结算对象等 |
10 | 培训管理 | 培训计划、培训时间、培训地点、培训课程、培训人员、培训效果反馈等 |
11 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统日志、数据备份等 |
12 | 分支机构管理 | 机构名称、机构代码、机构地址、机构负责人、联系电话、机构类型、上级机构等 |
13 | 计划任务管理 | 任务名称、任务内容、执行时间、执行人、完成状态、备注等 |
14 | 系统公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、公告状态、接收人员等 |
15 | 绩效考核管理 | 考核周期、考核指标、考核对象、考核结果、奖惩制度、考核评价人等 |