全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息管理 | 姓名、年龄、性别、手机号码、电子邮箱、家庭住址、职业、收入水平、家庭成员数、重要联系人姓名、与客户关系、联系方式、备注等 |
| 2 | 保险产品管理 | 保险产品名称、保险类型、保障期限、保额范围、缴费方式、承保公司、保险费用计算规则、理赔规则、推荐理由、投保条件等 |
| 3 | 保险方案建议模块 | 客户需求分析、保险产品推荐、保险费用分析、保险方案建议、理财规划建议、重要声明等 |
| 4 | 保单管理 | 保单号、保险产品名称、投保人姓名、被保险人姓名、受益人姓名、保费金额、保障期限、保单状态、缴费状态、保单生效日期、保单失效日期、保单续保信息等 |
| 5 | 理赔管理 | 理赔申请编号、被保险人姓名、理赔类型、赔偿金额、理赔状态、理赔申请日期、理赔结论、理赔处理人员、备注等 |
| 6 | 契约管理 | 签约日期、签约方式、签约对象、合同金额、合同期限、账期管理、回款进度、承诺事项、违约责任等 |
| 7 | 客户关怀模块 | 客户生日提醒、节日问候、生活贴士、投保提示、理赔指导、投诉处理记录、VIP客户关怀记录等 |
| 8 | 客户反馈模块 | 客户反馈内容、反馈日期、反馈方式、反馈类型、处理人员、处理时间、处理结果、反馈状态、反馈附件等 |
| 9 | 电话营销模块 | 电话营销日期、客户姓名、电话号码、通话时长、推销产品、购买意向、下一次跟进时间、备注等 |
| 10 | 短信营销模块 | 短信营销日期、客户姓名、电话号码、发送内容、发送状态、回复内容、回复状态、下一次跟进时间、备注等 |
| 11 | 客户投诉模块 | 投诉日期、投诉内容、处理人员、处理日期、处理结果、投诉状态、附件等 |
| 12 | 客户生命周期管理 | 客户潜在阶段、客户成交阶段、投保后阶段、理赔阶段、续保阶段、重要事件记录等 |
| 13 | 客户数据报表模块 | 客户基本信息报表、投保客户统计表、理赔客户分析表、客户投诉统计表、VIP客户分析表、客户跟进记录分析表等 |
| 14 | 分享推广模块 | 推广内容、推广人员、推广渠道、推广时间、推广对象、推广效果评估、分享资料附件等 |
| 15 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、员工部门、员工职位、员工联系方式、员工入职时间、离职时间、考勤记录、工资信息、业绩评估等 |
- 用户服务热线
微信扫码沟通
微信扫码沟通