*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、保额、保费、保障范围、保险期限、特约条款、退保规定、其他说明等 |
2 | 保单管理 | 保单号、被保险人姓名、身份证号、联系方式、保险起止日期、保险金额、缴费方式、缴费期限、受益人信息等 |
3 | 理赔管理 | 理赔申请号、被保险人姓名、身份证号、联系方式、理赔类型、理赔金额、理赔日期、理赔状态、理赔说明等 |
4 | 保险代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、身份证号、联系方式、代理机构、代理产品、代理协议、其他信息等 |
5 | 保费管理 | 保费类别、保费编号、保费金额、缴费日期、缴费方式、缴费人姓名、身份证号、联系方式、其他信息等 |
6 | 协议管理 | 协议编号、协议名称、协议类型、协议内容、协议期限、协议地点、协议签订人、其他信息等 |
7 | 投诉管理 | 投诉编号、投诉人姓名、身份证号、联系方式、投诉类型、投诉主题、投诉处理结果、投诉时间、其他信息等 |
8 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、身份证号、联系方式、客户类型、客户需求、客户经历、其他信息等 |
9 | 资金管理 | 资金流水号、收款方名称、收款方账号、付款方名称、付款方账号、交易金额、交易日期、交易方式、交易说明等 |
10 | 费用管理 | 费用编号、费用类型、费用金额、费用日期、费用说明、支付方名称、支付方账号、收款方名称、收款方账号、其他信息等 |
11 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同签订日期、合同生效日期、合同终止日期、合同可变更条件、合同变更记录、其他信息等 |
12 | 告知管理 | 告知人姓名、告知人身份证号、告知人联系方式、告知日期、告知内容、接受告知人信息、告知记录、其他信息等 |
13 | 科技支持模块 | 技术支持编号、技术支持类型、技术支持日期、支持人员姓名、支持问题、支持结果、其他信息等 |
14 | 案例管理 | 案例编号、案例名称、案例类型、案例客户、案例描述、案例解决方式、其他信息等 |
15 | 统计分析模块 | 时间范围、统计目标、统计类型、统计结果、其他信息等 |