保险代理管理系统

【免费在线试用】

保险代理管理系统是为了方便保险代理人员的工作而开发的一款软件。该系统主要包含以下几个方面的功能：客户信息管理、保单管理、保险费用管理和业绩统计管理。通过客户信息管理，代理人员可以更加便捷地管理客户的基本信息、保险意向、服务记录等。保单管理功能能够帮助代理人员进行保险产品的选择、计算保费、填写保单等工作。保险费用管理则打通经纪人与客户之间的财务纽带，实现保费的快速结算。最后，业绩统计是代理人员的重要考核指标，该系统提供详尽的记录和分析功能，让代理人员更好地了解自己的业绩水平和个人发展方向，为下一步工作提供指导。此外，该系统还可以进行与保险公司的在线交互，提高代理人员的服务效率，提升保险公司与客户的关系，是一款非常实用和有效的保险代理管理软件。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！

编号	模块名称	字段参数
1	客户信息管理	客户姓名、性别、出生日期、联系方式、电子邮箱、户籍地址、现住址、职业、年收入、健康状况、保险需求、推荐人姓名、推荐人联系方式、最近联系时间等
2	保险产品管理	产品名称、保额、保费、保险期限、保障范围、保险责任、理赔规定、产品特点、销售状态、最新参考利率等
3	销售计划管理	计划名称、计划制定时间、计划开始时间、计划结束时间、计划完成情况、销售目标、销售策略、销售人员、目标客户、销售渠道、销售预算等
4	业绩统计分析	业务员名称、业绩统计时间、保单数目、保费总额、保额总额、佣金总额、保单类型、产品名称、销售渠道、销售状态等
5	绩效考核管理	考核周期、考核对象、考核指标、考核方式、考核结果、奖惩办法、考核申述流程、考核期间表现等
6	佣金结算管理	保单编号、保险公司、保费总额、佣金比例、佣金总额、结算时间、付款方式、佣金发放对象、佣金发放状态、佣金申请人等
7	客户跟进管理	客户姓名、联系方式、跟进内容、跟进时间、跟进人员、跟进结果、下一步跟进计划、关键词等
8	竞品分析管理	竞品名称、产品特点、保额、保费、保险责任、销售渠道、销售状态、竞品优劣势、应对策略等
9	线索管理系统	线索来源、线索类型、客户姓名、联系方式、线索状态、跟进记录、负责人、下一步处理方案、线索详情等
10	员工档案管理	姓名、性别、出生日期、联系方式、电子邮箱、户籍地址、现住址、职位、职业资格、任职时间、离职时间、薪酬制度、奖惩情况等
11	组织机构管理	机构名称、机构类型、机构代码、地址、联系方式、下属部门、上级机构、负责人、成立时间、职责范围等
12	公告管理系统	公告标题、发布日期、发布人、公告内容、阅读状态、评论区等
13	信息反馈系统	反馈人姓名、联系方式、反馈类型、反馈标题、反馈内容、处理状态、处理人员、处理时间、最新进展等
14	系统设置管理	用户管理、权限管理、系统配置、安全设置、备份恢复、操作日志、系统更新、任务提醒、数据统计、数据导出等
15	系统报表管理	客户报表、产品报表、销售计划报表、业绩统计报表、绩效考核报表、佣金结算报表、客户跟进报表、竞品分析报表、线索管理报表、员工档案报表等

TAG标签：保险 / 代理　　HOT热度：171

相关软件（5个）: 购车险代理管理系统; 寿险代理管理系统; 财险代理管理系统; 车险代理管理系统; 代理人管理系统

热门软件（10个）: 保险云平台管理系统; 保险行业监督管理系统; 保险监管管理系统; 保险中介服务管理系统; 保险中介机构管理系统; 保险监管管理系统; 保险反欺诈管理系统; 保险信息化管理系统; 保险综合查询管理系统; 保险理赔管理系统

保险代理管理系统

系统版本1

宿舍e管家