*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、生日、购买记录、服务记录等 |
2 | 员工管理 | 员工姓名、职位、联系方式、入职日期、绩效等 |
3 | 保单管理 | 保单号、保险产品、保费金额、承保日期、到期日期等 |
4 | 保险产品管理 | 产品名称、适用对象、保额范围、保费计算公式、保障内容等 |
5 | 保险计划管理 | 计划名称、投保金额、理赔金额、保险期限、保障内容等 |
6 | 报表统计模块 | 员工绩效统计、保单数量统计、保费金额统计、客户满意度统计、营销活动效果统计等 |
7 | 营销活动管理 | 活动名称、活动时间、目标客户群、活动方式、预算金额等 |
8 | 推广渠道管理 | 渠道名称、覆盖区域、投放方式、投放预算、效果统计等 |
9 | 管理权限模块 | 员工账号、角色权限、菜单权限、数据权限、日志记录等 |
10 | 签单管理 | 签单文件、签单日期、签单金额、客户签字、业务员签字等 |
11 | 理赔管理 | 理赔申请、理赔金额、理赔结果、理赔时效、理赔服务评价等 |
12 | 自动化流程模块 | 客户自动分类、保单自动审核、续保提醒、理赔自动处理、营销活动自动执行等 |
13 | 短信邮件模块 | 短信模板、短信发送、邮件模板、邮件发送、通知提醒等 |
14 | 数据备份模块 | 数据备份周期、备份方式、备份文件存储位置、异常处理、恢复操作等 |
15 | 系统设置模块 | 系统参数设置、数据字典维护、账号密码修改、操作日志查询、反馈建议等 |