全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、联系电话、性别、出生日期、地址、邮箱、职业、爱好、教育程度、婚姻状况、保单信息、投保需求等 |
| 2 | 保险产品管理 | 产品名称、保费、保额、保障范围、可投资资金比例、保险期限、缴费方式、适用人群、赔付方式、退保规定、产品说明等 |
| 3 | 营销渠道管理 | 渠道名称、联系人、联系电话、地址、合作方式、合作时间、合作条件、合作收益、渠道历史表现、渠道优劣分析等 |
| 4 | 市场分析模块 | 市场概述、市场需求分析、竞争情况分析、市场细分分析、市场前景预测、市场营销策略分析等 |
| 5 | 营销计划模块 | 营销目标、营销策略、营销预算、营销任务、营销计划执行跟踪、营销效果分析等 |
| 6 | 售前咨询模块 | 客户需求分析、产品介绍、价格解释、风险提示、投保建议、客户疑问解答、预约拜访、材料准备等 |
| 7 | 售后服务模块 | 保单变更处理、理赔申请处理、保单年检提醒、退保办理、投保回访、客户建议反馈、客户培训课程、客户关怀服务等 |
| 8 | 统计分析模块 | 客户来源分析、产品销售分析、渠道效益评估、营销计划评估、客户满意度评估、公司绩效评估等 |
| 9 | 风控管理 | 客户风险、级评估、产品风险评估、交易风险评估、人员资格评估、投保诈骗预警、风险管理措施等 |
| 10 | 资金管理 | 收支记录、资金流向分析、费用管理、保费管理、理赔费用预算、理赔费用分析、退保费用管理、资金风险预警等 |
| 11 | 组织架构管理 | 员工信息、部门信息、岗位信息、组织结构调整、职位晋升、绩效考核、培训发展、人才管理等 |
| 12 | 异常处理模块 | 数据异常监控、业务异常监控、信息系统异常监控、风险异常监控、用户行为异常监控、异常事项处理等 |
| 13 | 系统设置模块 | 基础设置、权限设置、参数设置、界面设置、日志管理、备份恢复、系统安全、系统监控等 |
| 14 | 整合接口模块 | 数据接口、通讯接口、业务接口、系统整合、第三方应用接入等 |
| 15 | 报表管理 | 客户报表、产品报表、营销执行报表、财务报表、风险控制报表、组织架构报表、系统操作报表、自定义报表等 |
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